Michael Falch voksede op i nomade-familie og flyttede fra by til by: - Alle stederne bor stadig i mig

Som femårig blev han tryllebundet af en pige i Køge. I Sønderborg mødte han Beatles, og i Tønder knyttede han bånd til præstens uvorne knægt, ”Kedde”.  Michael Falchs barndom var urolig, utryg og omskiftelig, for hele tiden truede en flytning lige om hjørnet. Tag med på en rejse i den geografi, der har formet musikeren og mennesket Michael Falch. Og få knyttet det hele sammen på Langeland.