FORMUEPLEJE FOKUS A/S † Opløst

Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur,

, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe afholder fælles ekstraordinær generalforsamling.

Dansk realkredit havde positive afkast, og specielt

, rentemotoren i vores investeringsløsninger, klarede sig udmærket, hvilket er en af årsagerne til, at vores balancerede porteføljer havde et godt kvartal.

Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur,

, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen Formuepleje afholder fælles ordinær generalforsamling.

Det gælder først og fremmest konceptforeningerne Formuepleje Safe og Formuepleje Penta (som investerer i en balanceret portefølje af aktier og obligationer) og i

, som investerer i en portefølje af danske realkreditobligationer (på gearet basis).

Hvis du er investor i

, vores blandede foreninger eller tilsvarende foreninger fra andre udbydere, vil du også opleve, at årets resultat optræder som negativ kapitalindkomst på selvangivelsen.

gav et positivt afkast i årene fra 2015 til 2020, men siden 2021 har fonden været tabsgivende.

For eksempel faldt den rene obligationsforening

med godt 8 procent i løbet af måneden.

Det ugearede indeks steg med 0,19 procent, mens eksempel

steg med 0,82 procent efter omkostninger.

Bedst eksemplificeret ved den rene obligationsforening

, der i månedens løb steg mere end 1 procent.

Opsummeret har juni 2020 budt på positive afkast i Formueplejeforeningernes realkreditobligationsporteføljer symboliseret ved

, der er steget med 2,30 procent i løbet af måneden.

Formuepleje har en rentemotor, som i sin rene form udgøres af

, hvor vi låner penge og investerer dem i real- kreditobligationer og dermed høster en del af afkastet via forskellen på låne- og investeringsrenten.

At dette ikke er helt korrekt, kan dog ses ved, at obligationskurserne er steget (hvorved renterne er faldet) ganske betydeligt, og at eksempelvis

, der er gearet i danske realkreditobligationer op til 5 gange, i skrivende stund ligger med et år-til-dato afkast på -1 procent efter at have været nede med -13 procent midt i marts.

Hermed indkaldes til fælles ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje, Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur,

, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe tirsdag den 28. april 2020 kl. 13.00 hos Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C.

Der er faldet lidt mere ro på de finansielle markeder, hvorfor vi reducerer de midlertidigt forhøjede indløsningsfradrag i Kapitalforeningen

, herunder afdeling Formuepleje Fokus KL.

Kapitalforeningen

:

12/17/2019 | 11:46am EST Kapitalforeningen

Prospekter/prospekt medd.

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen

.

Det er for eksempel det, som vi tilbyder via

, der er en gearet obligationsportefølje bestående af primært realkreditobligationer.